近日，由AIoT星圖研究院與物聯傳媒編寫的《中國RFID無源物聯網市場調研報告（2022版）》正式對外發布，報告的精華內容，我們將會通過微信公眾號陸續對外展示。本文，我們分享的是低頻RFID無源物聯網相關的內容。

LF RFID產業鏈分析

低頻RFID工作的頻率比較低，典型的工作頻段有125KHz、134KHz，該頻率主要是通過電感耦合的方式進行工作，工作原理與HF RFID一樣。

低頻RFID商用的時間很早，技術門檻也相對較低，從體量來說，低頻RFID的占比已不是很多，但它一些獨有的技術特點，依然在某些應用領域有著不可替代的優勢。

低頻RFID最主要的技術特征表現為：

抗干擾性能好，尤其是抗液體、抗金屬、抗遮擋方面性能較好，但同樣的，它也有傳輸速度比較低、工作距離很短等缺點。

一對一傳輸，識別精準度高，但同樣的也有著無法群讀的缺點。

雖然目前整個低頻RFID的市場玩家已不是特別多，但是依然有一批企業在耕耘著這塊市場。

來源：AIoT星圖研究院

1.產業鏈上游

低頻RFID的上游就是芯片以及天線（線圈）。

低頻RFID的芯片可以分為標簽芯片與讀寫器芯片，標簽芯片相對的量比較大，主要的玩家可參考本報告的《IOTE·中國RIFID無源物聯網產業圖譜》。

低頻RFID標簽芯片可分為兩類，一類是只讀的產品，這類產品成本低，量相對較大，主要的應用領域在門禁卡、鑰匙扣等身份識別類場景。另外一類是既可以讀也可以寫的產品，此類產品價格相對高一些，主要應用領域有動物標簽、工業、地埋標簽等。

低頻RFID的讀寫器芯片也可分為兩類，一類是卡類市場，此類市場量相對較大，一個門禁就需要一個讀頭，并且只讀不寫，所以此類場景的讀寫器有標準化的芯片產品。

而另外一個市場，就是既需要讀也需要寫的產品，主要有動物標簽、地埋標簽等。此類產品成本相對較高，目前市場需求量相當較小，所以市場上沒有標準化的芯片產品，需根據應用需求進行定制開發，一般采用分立元器件的方式搭建，主要的元器件供應商有TI、ST、Atmel等廠家。

天線（線圈）偏重于生產環節，沒有太多的技術門檻，需要人工的投入以及生產設備、廠房等固定資產投入。

2.產業鏈中游

低頻RFID的中游環節主要有低頻標簽產品廠家、低頻讀寫器產品廠家、以及整體的方案商。

低頻RFID商用的時間非常早，經過多年的磨合，整個供需市場已經基本平衡，雖然市場需求沒有太多，但是玩家的數量也少。

在低頻RFID的標簽環節，企業一般根據市場上的客戶需求，對產品進行定制化的外殼與形狀封裝，形成各式各樣的產品，例如門禁卡、鑰匙扣、動物腳環、耳標、玻璃標簽、地埋標簽等。

而在低頻讀寫器環節中，因為整體的市場需求量比較少，相關的企業也比較少，并且大多數企業還有其他的業務，以項目定制開拓低頻RFID業務。因為采用分立元器件搭建，技術門檻相對較高一些，市場上也有企業將讀寫器做成模塊化產品進行銷售，用戶可以根據具體的應用場景選擇定制的封裝即可。

雖然在具體的項目中，用戶既需要標簽產品，也需要讀寫器產品，但因為標簽跟讀寫器技術差異性比較大，尤其是讀寫器的量比較少，很少有標簽廠商會單獨開發讀寫器產品。這個時候，市場上就需要有一個整體解決方案商的環節。

整體解決方案商一般直接對接終端用戶或者終端用戶的集成商。他們或自研，或外部集成標簽產品、讀寫器產品，再根據項目需求定制一些應用軟件，以便向客戶提供更加完整的服務。

3.產業鏈下游

低頻RFID的下游就是各類的終端用戶以及終端用戶的集成商。

低頻RFID是一個很成熟，已經經歷過充分競爭的市場，因為技術比較老，在很多應用市場上被新出現的技術逐漸替代。不過，低頻RFID有著獨有的優勢，那就是它的抗干擾非常好，并且很穩定，在液體環境或者金屬環境等特殊應用場景中有著不可取代的優勢。

典型的場景有動物標簽（耳標、玻璃管標簽、動物腳環等）、工業標簽、地埋標簽等。

當然，低頻RFID還有另外一個市場，那就是存量市場。這個市場可以理解為，雖然它面臨著其他技術取代的風險，但是因為存量很大，市場的維護需求也一直存在，市場退化也是一個長期的過程。這類場景典型的應用就是智能卡、門禁卡、汽車鑰匙等。

4.產業鏈圖譜

中國LF RFID產業市場運營

分析

1、中國LF RFID市場出貨量分析

低頻RFID目前產業玩家比較少，尤其是芯片玩家更少，我們總和幾個主要的低頻芯片供應商的數據后，對整個低頻RFID市場出貨量進行了評估與預測。

數據說明：

1、根據我們調研的數據，全球低頻RFID標簽的出貨量約3-4億左右，中國地區占比大約有60%左右。

2、低頻RFID市場整體看是一個非常穩定的市場，在最近幾年時間里，穩中下降，主要是門禁市場，醫療卡市場的萎縮，而未來的新增長點就是在動物標簽領域，預計未來的幾年時間里，因動物標簽的增長，整個市場會有處于平穩態勢。

2、中國LF RFID產值分析

市場產值可以直觀的了解一個行業的市場潛力。在我們本次的調研中，綜合了市場上主要玩家的信息，從出貨量、各類產品的數量與相應的價格，再結合增長趨勢之后，對整個低頻RFID的市場產值進行了評估與預測。

數據說明：

雖然低頻RFID的出貨量不大，但是其產品的單價相比于其他頻段來說比較高，尤其是玻璃管標簽、地埋標簽等產品的價格更為突出，所以，單個低頻標簽所能創造出更高的產值。

中國LF RFID產業主要細分應用領域

分析

1、中國LF RFID產業應用特點分析

本章分析中國LF RFID產業的應用特點，參考上一章的分析邏輯，我們引入市場驅動力模型與市場需求度模型。

根據市場驅動力模型，我們將市場上LF RFID主要的應用場景進行分析，按照應用場景的特點歸納到相應的象限，結果如下：

來源：AIoT星圖研究院

來源：AIoT星圖研究院

2、中國LF RFID細分應用優先級分析

通過前面兩個分析模型，我們再補充上市場容量的潛力以及行業標準化程度這兩個維度之后，對LF RFID的各個應用領域的優先級進行劃分。

來源：AIoT星圖研究院

本報告將目前LF RFID主要的應用市場進行了4個等級劃分。

來源：AIoT星圖研究院

3、LF RFID主要細分應用領域分析

根據我們調研的信息，低頻RFID主要的應用市場有動物標簽（包括寵物、家畜、禽類等）、門禁、汽車鑰匙與防盜系統等。

來源：AIoT星圖研究院

數據說明：

1.上表的數據是中國LF RFID標簽廠商的出貨量數據，以及相應的細分應用領域分布，門禁與動物標簽等主要的應用市場在國外，不過，低頻標簽的產能大多數在國內，國內的產能超過60%。

2.LF RFID的整體出貨量處于萎縮狀態，我們評估，動物標簽市場每年有小量的增長，其他領域均處于下滑期。

3.2021年，因確芯的原因，導致整個市場下滑的幅度較大。

下面是低頻RFID個主要細分領域的詳細分析。

動物領域

動物領域是目前低頻RFID應用最多的市場，典型的動物標簽應用場景有牛、馬、羊、豬等家畜的管理，家畜管理的產品形態為耳標或者玻璃管注射標簽；除此之外，還貓狗等寵物的管理，寵物管理的主要產品形態為玻璃管注射標簽；此外還有一些禽類的管理，比如鴿子、雞鴨等，禽類管理的主要產品形態為腳環。

家畜的管理

中國人口龐大，每年消耗的豬、牛、羊等家畜數量也非常龐大，尤其是豬肉，是國民日常最主要的肉食，據了解，目前中國人每年要吃掉7億頭豬，而加上存欄的數量數字更為龐大。豬身上的RFID標簽主要是以耳標的形式，如果全部裝上RFID耳標，理論上，這個市場每年消耗的標簽數量也是數億個，但事實上，國內養豬廠對于豬耳標的應用并不多，只有少量的頭部企業在進行這方面的嘗試，目前滲透度很低。

根據網上公開信息，中國養殖的牛數量約6000萬頭，而根據中商情報網的信息，中國目前每年的肉羊存欄量數量約3億只左右。從數量上來說牛羊的數量沒有豬多，但是牛市場上采用的標簽比較多，因為牛羊的養殖受政策的扶持，中國有部分地區有針對牛羊推出了保險政策，即在牛羊體內注射玻璃管標簽，如果投保牛羊因病災死去，養殖戶可以拿到一定的保險賠償，而保險公司就是通過RFID標簽來確認死去的牛羊是不是有投保。

寵物的管理

早在2008年，北京就提出推行養犬芯片；在2017到2019年，蘇州、馬鞍山、包頭、杭州、深圳等城市相繼出臺與注射犬只芯片有關的管理條例。所謂養犬芯片，就是寵物主在為犬只登記狗牌的同時為寵物狗注射內含低頻RFID芯片的玻璃管。面對日益龐大的寵物市場，低頻RFID作為目前最佳的寵物管理手段將會迎來新的增長點。

目前寵物的RFID標簽每年的消耗量約千萬級別，是最近幾年增長比較快的領域。

禽類的管理

禽類的管理主要是鴿子腳環，據了解，賽鴿是一項逐漸流行的項目，而賽鴿的管理基本都是通過RFID標簽。據了解，每年這一場景約有小幾百萬的標簽消耗量。

除此之外，也有部分雞鴨鵝等家禽的管理也會采用腳環。

門禁

門禁是低頻RFID另外一個重要的應用領域。低頻的商用時間非常早，用于門禁的時間也非常早。

在上一章分析高頻RFID市場的時候，我們對門禁市場有過簡單介紹，跟進我們調研到的信息，目前的門禁卡中，低頻技術產品的占比也比較大。

不過，總體來說，門禁卡市場因為其他眾多新興技術的出現，整個市場正在收縮，而具體到高頻與低頻這兩類卡，因為高頻卡相較于低頻卡而言，更有成本優勢，正在取代部分低頻卡市場。

汽車防盜鑰匙

低頻RFID另外一個重要的應用就是汽車的防盜鑰匙系統，該防盜系統的作用不僅僅只是為了開車門，更重要的是在汽車點火的時候，需要用鑰匙進行身份識別之后，才能正常啟動汽車的發動機，據了解，通過采用該方案，汽車被盜的案例降低了95%以上，所以，時至今日，該方法依然廣泛用于眾多汽車品牌。

每年該市場的出貨量有數千萬的量級。

其他應用領域

除了上述幾個主要的主要應用領域之外，低頻RFID還有一些其他的應用領域，主要包括醫療、地埋標簽、工業領域等。

醫療領域主要是醫療卡，這個市場雖然在最近幾年的時間里收縮的非常厲害，但是依然每年依然有數百萬級左右的穩定出貨量。

地埋標簽是過去幾年的時間里，市場上的一個的另外一個亮點，它解決的市場需要是在地下電力管線中，跟著電纜線一起埋入地下，以方便后續的施工中，可以精準的找到電纜的位置，避免施工造成的故障。

該市場主要是國家電網的需求，雖然每年的地埋標簽出貨量不大，僅百萬級左右，但是這類標簽需要有很高的防護等級，以及優秀的射頻性能，因此，單個標簽價格較高。

工業應用也是低頻RFID應用相對集中的一個領域，比較典型的場景就是AGV小車。此外，工業應用另一個典型應用場景就是工廠廠房的工位標簽，以及工廠巡檢與身份的認證。因為工廠環境中需要穩定可靠的產品，并且有些工廠環境還面臨金屬、遮擋等干擾環境，因此低頻RFID在該領域也有一定的市場。

此外，半導體行業的晶圓生產工廠也是低頻RFID的適用場景之一，因為晶圓生產環境對電磁要求比較高。低頻RFID電磁干擾很小，也比較適用。

中國LF RFID最新趨勢總結

趨勢一：行業穩定，玩家少，競爭反而不激烈

低頻RFID經過長期的供需市場磨合，供應端與需求端已經非常的穩定，玩家也較少，屬于充分競爭過的市場，行業的毛利能保持不錯的水平。

趨勢二：卡類市場會繼續小幅度收縮，動物市場有小幅度增加

隨著技術的進步，用來做門禁與會員管理等場景的需求會逐漸收縮，而動物相關的標簽卻會逐漸增加，未來低頻RFID的增量市場主要在動物領域。

趨勢三：項目較零散，行業定制化程度較高

低頻RFID的項目不像UHF那般的標準，定制化程度較高，所以行業的玩家逐漸從單品往方案方向發展。還有很多企業往往兼顧著做高頻RFID、超高頻RFID、甚至其他的業務，這也與低頻RFID市場體量相對較小、定制化現象嚴重的行業現狀有關。

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